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疫情影響如何 22家上市銀行一季報作答

  隨著一季報陸續登場,上市銀行業績是否受到疫情影響也逐漸揭曉。截至4月28日北京商報記者發稿時,已有22家A股上市銀行先后披露了2020年一季度報告,多數銀行業績好于預期,9家銀行實現凈利潤兩位數增長。不過,也有銀行告別去年的高速增長態勢,營業收入或凈利潤增速降至負數。而疫情對資產質量和貸款投放的沖擊也逐漸顯現。分析人士指出,隨著企業復工復產和生產生活逐步恢復,銀行業的經營業績會逐步恢復到正常狀態。

  19家銀行營收凈利正增長

  新冠肺炎疫情對我國經濟社會發展帶來較大影響,上市銀行一季度業績是否受到波及備受關注。已披露一季報的22家銀行包括4家國有銀行、5家股份制銀行、7家城商行和6家農商行。從經營指標來看,19家銀行實現了營業收入和凈利潤同比正增長。

  盈利能力方面,國有銀行依然領跑。工商銀行一季度實現營業收入2269.79億元,同比下降3.62%;歸屬于母公司股東的凈利潤為844.94億元,凈利潤規模位居國有行榜首。農業銀行以1867.06億元的營業收入、641.87億元的凈利潤規模緊追其后。交通銀行歸母凈利潤為214.51億元,同比增長1.8%。郵儲銀行歸屬于母公司股東凈利潤200.94億元,同比增長8.5%。

  由于基數過大,國有銀行的凈利潤增速常常徘徊在5%附近,疫情影響下,多家國有行凈利潤增速降至更低。除農業銀行略有回升外,工商銀行、交通銀行、郵儲銀行凈利潤增速均有不同程度的下滑。其中,工商銀行一季度凈利潤同比增長3.04%,而去年同期為4.06%;交通銀行凈利潤增速較去年同期下降3.08個百分點。郵儲銀行2020年一季度歸母凈利潤增速雖較2019年同期的12.21%有所放緩,但在已披露一季報的4家國有大行中,仍是增速最快的銀行。

  雖然賺錢能力不及國有大行,但股份制銀行和地方中小銀行業務結構靈活,增長勢頭更為亮眼。在22家銀行中,有9家銀行實現凈利潤兩位數增長,前三位分別為寧波銀行、貴陽銀行和平安銀行,分別同比增長18.12%、15.49%和14.8%。其中,平安銀行是5家發布一季報的股份制銀行中唯一實現凈利潤兩位數增長的銀行。

  營業收入增速更為驚人,有11家銀行營收增速超過10%,更有4家銀行超過了30%,分別為青島銀行、寧波銀行、青島農商行和鄭州銀行。4家銀行營收的快速增長與中間業務的高速增長密切相關,青島銀行、青島農商行、寧波銀行的手續費及傭金凈收入均同比增長超三成。

  不過,部分銀行的凈利潤或營業收入增速由兩位數降至個位數甚至負數。除工商銀行一季度營收現負增長外,另有兩家區域性銀行營收或凈利潤增速也出現負數。其中,重慶農商行凈利潤出現負增長,一季度歸屬于該行股東的凈利潤為30.80億元,較上年同期降低6.9%。江陰農商行則是營業收入同比縮水3.35%至8.51億元,而2019年一季度該行營業收入增速為41.15%。對于營業收入下降的原因,江陰農商行相關負責人在接受北京商報記者采訪時僅表示,以該行一季報內容為準。

  蘇寧金融研究院研究員陶金認為,在已公布一季報的銀行中,大多數營收和凈利潤都經歷了不同程度的增長。個別中小銀行的業務經營受制于區域,受到當地經濟增長形勢的影響較為直接,貸款業務受到疫情中區域和行業不同程度表現的影響,因而業績出現波動。

  超三成銀行不良率抬頭

  疫情影響之下,不少企業面臨生產經營壓力,還款意愿和還款能力減弱,疊加不良貸款清收工作推進存在一定難度,銀行業一季度的資產質量面臨壓力。已披露一季報的22家A股上市銀行中,有8家銀行不良貸款率與年初持平,7家銀行不良率出現上升,7家銀行不良率有所下降。其中,興業銀行、浦發銀行、鄭州銀行等7家銀行不良率有一定程度下降,降幅在0.6個百分點內。

  在7家不良率上升的銀行中,不乏國有銀行和股份制銀行,包括交通銀行、浙商銀行、貴陽銀行、常熟農商行等。對于不良率上升0.12個百分點的原因,交通銀行副行長郭莽表示,信用卡業務受疫情影響較大,該行一季度信用卡不良額52億元,對整體資產質量沖擊相對較大;疫情使得潛在風險客戶暴露速度加快;該行將受疫情影響雖未違約或沒有逾期60天以上,但發生實質性風險可能較大的客戶,按照審慎原則,提前下簽了不良,做到早識別早預警早處置。

  整個行業不良率也有所抬頭。銀保監會首席風險官肖遠企近日介紹稱,2020年一季度,整個銀行業不良貸款率為2.04%,比年初上升了0.06個百分點。郵儲銀行高級經濟師卜振興認為,疫情期間,一方面企業停工停產,沒有正常的現金流入,導致到期債務出現違約;另一方面,部分居民收入受到影響,導致個人信用貸款出現違約。兩方面因素下,多家銀行不良率有所上升。短期來看,疫情沖擊帶來的負面影響還未消除,銀行不良率水平還會出現一定程度的上升。

  一季度信貸投放變速

  新冠肺炎疫情對銀行業的影響還體現在信貸投放節奏上。疫情期間,居民消費活動受到抑制,部分企業貸款需求出現萎縮,體現在業績數據上,有多家銀行貸款余額增速較去年同期出現下滑。例如,截至2020年3月末,鄭州銀行發放貸款及墊款本金總額為2086.67億元,較上年末增長6.51%,而去年一季度的增速為8.28%。

  不過,在信貸政策支持企業復工復產的號召下,部分銀行企業貸款增速明顯回暖。比如,平安銀行一季度末個人貸款余額為13681.98億元,比上年末僅增長0.8%,較去年同期的3.2%明顯放緩;而企業貸款投放加快,一季度的增速高達11.4%,去年同期僅為2.1%。

  另外,蘇州農商行一季度企業貸款余額增速為4.09%,亦高于去年同期的2.92%。另外,寧波銀行、常熟農商行、江陰農商行的企業貸款增速也較去年同期增長超過2個百分點。

  “從一季度的投放數據來看,雖然信貸投放進度慢于預期,但是全年信貸投放量有保障。”浙商銀行首席財務官景峰在2019年業績說明會上曾表示,今年會通過加速投放,結構優化,實現以量補價,對沖資產端收益率下行的影響。

  陶金分析稱,中國經濟長期基本面向好,銀行業未來整體經營前景依然可以保持較穩健的增長。未來隨著疫情防控形勢好轉、企業復工復產、消費復蘇,預計二季度的信貸業務將回到正常增長狀態。(北京商報記者 孟凡霞 吳限)

[ 責編:馮浩 ]
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